Yaya, Aiyana i Koko były przyjaciółmi z dzieciństwa. Urodzeni w tej samej wiosce spędzali dni w spokoju i przysięgali, że zawsze będą razem.
Wszystko zmieniło się jednak pewnej pamiętnej nocy, kiedy armia dziwnych potworów zaatakowała ich wioskę. Rodziny zostały rozproszone, a w chaosie Yaya i Aiyana zostały rozdzielone z Koko.
Trzy lata później, w dwudzieste pierwsze urodziny Yaya, ona i Aiyana przysięgają odnaleźć zaginioną Koko. Opuszczają swoją wioskę i wędrują po otaczającym ją gęstym lesie, szukając śladu miejsca pobytu ich przyjaciela.
Po kilku miesiącach ich podróże prowadzą ich do tajemniczej wiedźmy Mai, która twierdzi, że jest wszechmocna.
Maia mówi, że może pomóc Yaya i Aiyanie, ale jej pomoc ma swoją cenę. Zanim Maia rozważy podniesienie palca dla ich dobra, Yaya i Aiyana udowodnią jej swoją lojalność poprzez szereg służebnych prac i żenujących zadań.
Yaya jest gotowa znieść wszelkie upokorzenia, aby znaleźć Koko (nawet używane jako ludzkie krzesło) – ale czy naprawdę może zaufać Mai?
Yaya jest niepewna...
Ale w miarę upływu czasu okazuje się, że w niewytłumaczalny sposób ciągnie ją do Mai.
Dlaczego tak mogło być?