Yaya, Aiyana i Koko były przyjaciółmi z dzieciństwa. Urodzili się w tej samej małej wiosce i spokojnie spędzali razem swoje dni. Wszystko się jednak zmieniło, gdy grupa dziwnych potworów zaatakowała ich wioskę, a Koko zniknęła.
Trzy lata później Yaya i Aiyana wyruszają w podróż, aby odnaleźć Koko. Podczas swoich podróży są w stanie przekonać przebiegłą wiedźmę Maię, aby im pomogła, a ona używa swoich magicznych mocy, aby znaleźć lokalizację Koko.
Wraz z Maią, Yaya i Aiyana udają się do wioski, której przewodniczy dobroduszna księżniczka Arie. Arie sama przeżywa dylemat, ponieważ jej wioska cierpi z powodu przedłużającej się suszy. Rzeki płynące w pobliżu jej wioski wyschły, plony wymarły, a jej ludzie walczą, by związać koniec z końcem.
Arie zgadza się pomóc Yaya i Aiyanie w poszukiwaniach Koko, ale tylko wtedy, gdy Maia zgodzi się użyć swoich magicznych mocy, by naprawić suszę, która zrujnowała jej wioskę.
Podczas gdy Maia przygotowuje się do tej ceremonii, Yaya zbliża się do Arie. Uczucia między nimi zaczynają się rozwijać – ale jeśli Yaya ma zostać u boku Arie, będzie musiała porzucić poszukiwanie Koko.
Następnie należy się martwić wysoką kapłanką Ariego, której zachowanie jest strasznie podejrzane.
Co teraz zrobi Yaya?!